Conseiller en gestion de patrimoine · Cournonterral

Structurer, optimiser
et transmettre
votre patrimoine

Un accompagnement stratégique pour prendre les bonnes décisions financières, avec clarté, méthode et vision long terme.

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Accompagnement sur mesure
Vision long terme

Vous savez que vous devez agir…
mais tout semble complexe

Fiscalité, investissements, immobilier, transmission… les décisions patrimoniales sont devenues techniques, et souvent mal optimisées.

Aujourd'hui, beaucoup de particuliers et de dirigeants :

  • manquent de visibilité sur leur situation
  • prennent des décisions sans réelle stratégie
  • laissent dormir un capital qui pourrait être optimisé

Chaque année qui passe peut représenter un manque à gagner significatif.

15+
ans en gestion & commerce
100%
sur mesure
360°
approche globale
SÉCURITÉ CROISSANCE LIQUIDITÉ TRANSMISSION

Apporter de la clarté là où il y a de la complexité

Mon rôle est simple : vous aider à comprendre, structurer et décider.

Pas de discours commercial.
Pas de solutions toutes faites.

Chaque stratégie est construite à partir de votre réalité : vos objectifs, votre situation, vos contraintes.

Vous avancez avec une vision claire et des décisions maîtrisées.

Une approche structurée, en toute transparence

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Analyse complète

Étude approfondie de votre situation patrimoniale, fiscale et financière.

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Définition des objectifs

Identification de vos priorités : valorisation, protection, transmission.

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Élaboration de la stratégie

Construction d'une solution globale, cohérente et optimisée.

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Mise en place & suivi

Accompagnement dans la durée, avec des ajustements réguliers.

Des solutions adaptées à vos enjeux patrimoniaux

Structuration patrimoniale

Organisation et optimisation globale de votre patrimoine.

€
Optimisation fiscale

Recherche d’optimisation fiscale, selon votre situation et dans le respect de la réglementation.

Préparation de la retraite

Préparer vos revenus futurs et votre niveau de vie, notamment avec le Plan d’Épargne Retraite (PER).

Épargne & retraite

Assurance-vie, contrats de capitalisation et épargne retraite, selon votre profil et vos objectifs.

Investissements immobiliers

Constitution et optimisation d'un patrimoine immobilier.

Transmission

Protection de vos proches et transmission dans les meilleures conditions.

Eddy Gommeret, conseiller en gestion de patrimoine à Cournonterral

Une approche ancrée dans le réel

Issu d'un environnement modeste, j'ai très tôt compris que les décisions financières structurent une trajectoire de vie.

Fort de plus de 15 années d'expérience en gestion, en développement commercial et en relation client, j'ai construit une approche exigeante, fondée sur l'analyse, la cohérence et l'efficacité.

Mon engagement s'est prolongé au service de l'intérêt collectif à travers un mandat d'adjoint aux finances, me confrontant à des enjeux budgétaires concrets, à des arbitrages stratégiques et à la responsabilité de décisions structurantes.

Aujourd’hui, je consacre pleinement cette expérience à l’accompagnement : comprendre votre situation, clarifier vos décisions et structurer votre patrimoine dans la durée, avec une vision globale et rigoureuse.

Conseiller en gestion de patrimoine à Cournonterral, entre Montpellier et Sète

Basé à Cournonterral, j’accompagne les particuliers et les dirigeants de l’ouest montpelliérain et du bassin de Thau dans leurs projets d’épargne, de retraite, d’immobilier et de transmission.

… et plus largement dans tout l’Hérault. Premier échange gratuit, sur rendez-vous.

Faisons le point sur votre situation

Un premier échange permet d'analyser votre situation et d'identifier les axes d'optimisation possibles, sans engagement.

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1d rue Bastide de l’Oulieu, 34660 Cournonterral
Cournonterral · Montpellier · Sète
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